一季度混凝土与水泥制品行业生产情况不容乐观

来源:中国混凝土与水泥制品协会 沈冰[2015/05/29]

核心提示:混凝土与水泥制品行业从2012年起进入经济增长换挡期,增速放缓;2013年行业经济较2012年反弹,保持平稳、适度、较快的发展。2014年总体上行业经济运行仍处于平稳较快运行区间,但是在宏观经济持续下行的压力下,面对房地产行业投资增速大幅放缓及常态化,制造业产能整体过剩,市场需求萎缩,产品价格持续走低的严峻形势,混凝土与水泥制品行业主要经济数据较去年同期明显放缓,主营业务收入和利润总额增速降到2006年以来最低水平。

一、一季度宏观经济运行下行压力加大

  1~3 月份,工业、消费、投资三大数据齐降,“克强指数”中两项下降,实体经济企稳压力加剧。

  工业增加值同比增长6.4%,为近六年最低

  居民消费同比增速降至10.2%的近九年低点

  投资同比增长13.5%,2001 年“入世”以来的14 年新低

  全社会用电量同比增长0.8%,增速创五年半新低

  铁路货运量同比下降9.0%

  今年一季度的工业、投资及消费数据均低于预期。工业增加值同比升6.4%,为近六年最低;居民消费同比增速也降至10.2%的近九年低点;固定资产投资同比增长13.5%,更是2001 年“入世”以来的14 年新低。

  数据显示,除了出口增速大幅反弹外,主要宏观经济数据均出现下滑,并创下数年新低,显示经济下行风险仍需警惕,也进一步强化了政策宽松的预期。

  今年以来制造业一直处于低迷状态,3 月官方制造业PMI 为50.1%,比上月小幅回升0.2 个百分点,虽然小幅回升,但涨幅低于往年同期水平,同时本月的新订单指数和新出口订单指数均小幅回落,国内外市场需求仍显偏弱,制造业存在较强下行压力。

  此外,今年一季度全国铁路货运量和全社会用电量表现疲弱。1~3月铁路货运量环比下降0.1%;1~3月全国全社会用电量同比增长0.8%,增速创五年半新低。显示出目前我国实体经济下行压力有增无减、市场需求依然乏力的现实。

二、一季度混凝土与水泥制品行业经济运行平稳放缓

  混凝土与水泥制品行业从2012年起进入经济增长换挡期,增速放缓;2013年行业经济较2012年反弹,保持平稳、适度、较快的发展。2014年总体上行业经济运行仍处于平稳较快运行区间,但是在宏观经济持续下行的压力下,面对房地产行业投资增速大幅放缓及常态化,制造业产能整体过剩,市场需求萎缩,产品价格持续走低的严峻形势,混凝土与水泥制品行业主要经济数据较去年同期明显放缓,主营业务收入和利润总额增速降到2006年以来最低水平。

  今年一季度,混凝土与水泥制品行业生产、投资继续减缓,整体经济运行保持平稳。

  (一)主要产品生产呈下降趋势

  今年1~3 月,除混凝土预制桩外继续减产外,混凝土与水泥制品行业主要产品生产增速均现放缓(见表1)。

  1、房地产开发投资低速增长常态化,混凝土预制桩市场需求持续萎缩,生产继续减产。

  国家统计局数据显示,1~3月份,全国房地产开发投资16651亿元,同比名义增长8.5%,增速比1~2月份回落1.9个百分点。1~3月份,房地产开发企业房屋施工面积584018万平方米,同比增长6.8%,增速比1~2月份回落0.8个百分点。其中,住宅施工面积407714万平方米,增长3.7%。房屋新开工面积23724万平方米,下降18.4%,降幅扩大0.7个百分点。其中,住宅新开工面积16791万平方米,下降20.9%。由此可以看出,今年一季度房地产行业开发投资及住宅新开工面积均延续2014年的下降趋势。

  2014~2015年一季度房地产开发投资持续大幅下滑,混凝土预制桩市场需求持续萎缩,混凝土预制桩行业从2014年10月份起再度减产。

  从地区看,今年一季度浙江、江苏、安徽、山东、上海、河北、辽宁、河南天津混凝土预制桩生产大省(市)均现较大幅减产;而广东、福建省(市)生产保持增长。

  房地产行业的刚性需求已基本接近饱和,未来的发展要靠改善性住房消费市场的支撑,其开发投资增速将保持常态化增长但增速还将继续下降。混凝土预制桩整体产能已经过剩,快速发展的黄金“十年”成为过去。调研显示,2014 年整个行业的开工率不足50%,产品价格持续下滑,企业竞争惨烈。龙头企业正在积极开发新的应用领域,增加科技和自动化装备投入,增加产品的技术含量,转型升级,谋求新的增长点并取得一定进展。

  今后混凝土预制桩行业实现可持续发展的关键在于:继续调整产品结构,开拓新的市场需求,提升产品质量,在全行业推进节能减排,清洁生产。行业转型升级压力来自于,一是资金、人才压力;二是节能减排、环境保护压力日趋严厉;三是产能过剩、低价竞争;四是其他桩基材料的市场竞争。

  2、基建投资平稳助商品混凝土生产保持适度增长

  今年1~3月,规模以上商品混凝土生产保持适度增长,累计产量3.07亿立方米,同比增长10.5%,同比增速减缓4.7个百分点,比2014年全年增速减缓0.89个百分点。图1 显示出2006年~2015年各月规模以上商品混凝土生产及增长情况。

  从长期趋势看,我国基建投资已经过了高峰期,但在2011年之后,增速又逐步回升,自2014 年一直稳定在20%左右;其中铁路运输业投资额也呈逐渐回升趋势。2014年四季度为对冲经济下行压力,国家发改委等部门又审批了一批重大基础设施建设。比如铁路、飞机场、深水港等等,这些基础设施的投资,会对稳定国民经济发挥很重要的作用。同时也对稳定商品混凝土市场需求产生积极影响。

  今年1~3月,规模以上混凝土电杆累计产量252.2万根,同比增长1.45%,同比增速减缓14.3个百分点,比2014年全年减缓6.8个百分点。

  (二)固定资产投资增长回落至历年最低

  2014 年混凝土与水泥制品行业投资完成额为2400亿元,同比增长15.1%,增速同比上升2.4个百分点;今年1~3月,混凝土与水泥制品行业投资完成额为327.8亿元,同比增长3.98%,同比增速大幅减缓24.4个百分点,比上年全年增速回落11.1个百分点(如图2 所示)

  从行业看,水泥混凝土制品制造业投资完成额为193.6亿元,同比降低4.54%(首次出现),同比增速大幅回落20.0%;混凝土结构构件制造业投资完成额为75.8亿元,同比增长20.7%,同比增速减缓21.3%;石棉水泥制品制造业投资完成额为6.05 亿元,同比下降31.6%,同比下降幅度加深26.4%;其他水泥制品制造业投资完成额为52.3亿元,同比增加28.3%,同比增速加快4.2%。

  表2 显示,混凝土与水泥制品行业投资结构发生变化。“十二五”期间,随着新型建筑工业化和住宅产业化的大力推进,混凝土结构构件制造业投资增长和比重都在增加,同时新产品的出现使得行业投资比重从传统产品分类的行业向新产品聚集的行业(其他水泥制品制造业)转移。

  从行业看,今年1~3月,水泥混凝土制品制造业和石棉水泥制品制造业投资增速回落是的全行业投资增长回落主要原因。

  从地区看,今年1~3月,东部地区投资增长同比明显降低,是拖累行业投资增速减慢的主要原因。东部地区投资额占全国总投资45.4%,投资增速为-2.8%;中部地区投资额占全国总投资36.4%,投资增速为29.6%;西部地区投资额占全国总投资18.2%,投资增速为-14.8%。

  (三)行业盈利大幅反弹,运行质量向好

  2014年混凝土与水泥制品行业利润同比增长仅为9.8%,行业盈利水平在2014年全年呈下降趋势,为历年最低水平。同时,主营业务成本增长快于主营业务收入增长0.7%,全行业毛利率为13.4%,同比降低0.5%,是2009年以来的较低水平。

  今年1~2月,混凝土与水泥制品行业盈利大幅反弹,经济运行质量好于上年。主营业务收入增长快于主营业务成本增长0.7%,全行业毛利率为13.4%,与上年全年水平持平,同比增速上升0.8%。2015年1~2月混凝土与水泥制品行业实现主要经济指标及财务数据见表3。

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(责任编辑:张晓烨)

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