2019年上半年混凝土与水泥制品行业经济运行报告

来源:中国混凝土与水泥制品协会经济运行部[2019/09/04]

核心提示:2019年上半年,我国遭遇了复杂多变的国际形势,中央与地方各部门坚持稳中求进的总基调,使得我国经济运行总体保持平稳态势,宏观经济指标保持在合理区间,经济结构继续优化升级。

  2019年上半年,我国遭遇了复杂多变的国际形势,中央与地方各部门坚持稳中求进的总基调,使得我国经济运行总体保持平稳态势,宏观经济指标保持在合理区间,经济结构继续优化升级。混凝土与水泥制品行业上半年出现一些较为积极的结构调整成果,全行业经济效益也保持了较好的增长。

  一、宏观经济运行分析

  1.短期波动难掩平稳大势,内部结构优化升级继续深入

  上半年三大需求对经济增长的贡献率出现明显波动,但三大产业结构依旧平稳,内部结构调整继续深入,新兴产业不断发力,新动能继续释放活力。

  上半年,初步核算GDP按可比价格计算同比增长6.3%。拉动宏观经济增长的“三驾马车”出现明显变化,进出口贡献率大幅上涨,投资与消费两驾马车的贡献率明显下滑。从“三驾马车”自身发展状况来看,上半年投资增速较去年同期下滑,社会消费品零售总额增长水平也不如去年,进出口贡献率上涨则主要是由于在一季度“抢出口”效应的情况下顺差扩大。从第二季度及6月份数据来看,后续三大需求对经济增长的拉动效果将有所变化,投资增速在小幅反弹、二季度消费增速在逐月递增,顺差增速在逐渐下降。因此上半年三大需求对于经济增长拉动结构的变化只是短暂现象,具有不可持续性。

  从产业结构对宏观经济增长的影响来看,三大产业对GDP增长的贡献水平维持稳定,第二产业贡献率有小幅抬升,三大产业各自GDP增速均出现下滑,第二产业GDP增速下滑幅度略小。近几年经济发展新动能指数不断上升,“三新”经济增加值占GDP比重也不断提高,2019年上半年规模以上工业战略性新兴产业增加值同比增长7.7%,高于全部规模以上工业增加增速1.7个百分点;规模以上高技术制造业增加值同比增长9.0%,高于全部规模以上制造业增加值增速3个百分点。

图1:上半年GDP增速走势及三大需求与三大产业贡献率(%)

  2.拉动混凝土与水泥制品行业的投资增速保持增长

  上半年,全国城镇固定资产投资完成额同比增长5.8%,较去年同期下滑0.2个百分点,且出现季度性下滑走势。然而混凝土与水泥制品行业主要产品产销量却出现大幅增长走势,似乎与全国固定资产投资增长走势出现背离。仔细分析固定资产投资内部结构可以发现,拉动混凝土与水泥制品需求的投资部分增速是保持增长的。

图2:城镇固定资产投资不同构成部分投资增长情况

  从图2可以看出,城镇固定资产投资增速出现下滑,主要原因是设备工器具购置投资和其他费用增速出现显着下滑走势,而建安工程投资增速从2018年年底开始出现上升的走势,2019年上半年建安工程累计投资同比增长5.6%,较去年同期上涨2.6个百分点。建安工程是直接拉动混凝土与水泥制品需求的,今年上半年高于去年同期的投资增速从侧面印证了混凝土与水泥制品需求保持上升的判断。

  分行业来看,上半年基础设施建设投资保持低速增长,上半年累计投资增速为4.1%,低于去年同期3.2个百分点。自去年下半年开始基础设施建设投资增速大幅下滑,占投资比例最大的公共设施管理业投资出现负增长,道路运输业投资增速也出现下降走势,对部分混凝土与水泥制品需求产生负面影响;上半年管道运输业投资出现大幅增长,水利管理业投资增速由负转正,有效拉动了水泥管道制品需求上涨。

图3:基建投资及主要细分行业投资增速走势

  上半年房地产开发投资同比增长好于去年同期,从投资结构来看,建筑工程投资自2019年初有较大幅度增长,上半年维持较平稳的增速水平;商品房施工面积同比增速也稳步上升,这两个关键指标有效拉动了混凝土与水泥制品需求,有效弥补了基础设施建设投资增速下降对混凝土与水泥制品需求产生的负面影响。然而商品房新开工面积同比增速出现下降,且二季度开始新开工面积同比增速保持下滑走势,将会对下半年需求产生负面影响。

图4:房地产建筑工程投资增速及商品房施工面积增速呈上升走势

  二、混凝土与水泥制品行业产量、经济效益情况分析

  1. 产量保持较好增长

  上半年,在一些实质性投资增速继续增长的情况下,混凝土与水泥制品主要产品产量保持了较好的增速。商品混凝土、水泥排水管增速超过10%;水泥电杆产量二季度出现负增长,导致上半年累计增速只有2.2%,产量基本与去年持平(见表1)。

表1:上半年混凝土与水泥制品行业规模以上主要产品生产情况


  说明:由于规模以上工业企业范围每年发生变化,为保证本年数据与上年可比,产品产量指标同比增长速度所采用的同期数与本期的企业统计范围相一致,和上年的数据存在口径差异。

  (1)预拌混凝土——华北地区产量大幅增长,西北增速较小

  2019年上半年,全国规模以上预拌混凝土产量10.32亿立方米,同比增长13.62%;分地区来看,华北地区尽管产量规模占比不大,但上半年增幅最大,达到35.17%。中南地区和西北地区预拌混凝土产量增速不足10%,其中西北地区增速只有2.68%。

图5:全国六大区域上半年预拌混凝土产量及增速

  分省市来看,上半年北方地区各省市累计产量增速较大,其中天津、山西省累计产量同比增速超过45%;累计产量同比下降的有四个省份,其中新疆产量下滑幅度最大,超过20%。

图6:各省市上半年预拌混凝土累计产量同比增速

  (2)预制混凝土桩——东北产量增速最高,华东地区产量增速垫底

  2019年上半年东北地区预制混凝土桩产量增速最大,一方面原因是上半年吉林、黑龙江房屋新开工面积同比大幅增长;另一方面东北地区由于原材料价格较低,部分厂家生产的小型预制桩沿海南下外运量明显增加,同时内蒙古等西北地区光伏项目需求较大,东北地区预制混凝土桩产品跨省流动至内蒙古等地的输出量明显增加。

图7:全国六大区域上半年预制混凝土桩产量及增速

  华东作为全国混凝土桩产量最大的区域上半年产量同比增幅只有5.52%,从企业生产情况来看,华东、中南地区由于房地产新开工进展缓慢,企业产品销售房地产市场占比下降、工业建筑市场占比上升。同时中小企业销量下滑、大型企业销量继续上涨,可见行业格局正在发生变化,大企业的市场机会更多,小企业市场逐渐萎缩。

  (3)混凝土排水管——局部地区出现供不应求

  上半年,混凝土排水管产量同比增长,总体生产情况较好,部分地区进行市政管网改造工程,排水管需求比较旺盛,出现供不应求的现象。在不同发展水平的城市,排水管产品出现一些变化,部分地区大口径顶进管应用成为趋势。

  原材料严重短缺、质量不稳定影响行业健康发展,同时监管制度不统一造成企业竞争环境存在不公平因素。

 (4)混凝土电杆——农网改造升级收官之年西部地区需求增加

  2016年开始实施的“十三五”农网改造今年年底前全部完成,新一轮农村电网改造升级工程聚焦脱贫攻坚,西部地区尤其是“三区三州”(西藏,青海、四川、甘肃、云南四省藏区,南疆四地州;四川凉山州、云南怒江州、甘肃临夏州)是国家确定的深度贫困地区,2018年国家能源局实施的“三区三州”农网改造升级攻坚3年行动计划提高中央资金比例,2019年计划下达中央投资361亿元。

图8:全国六大区域上半年预拌混凝土产量及增速

  2019年将是新一轮农网改造升级的收官之年,上半年,西北、西南地区混凝土电杆产量同比增长,其中西北地区整体产量同比增长率达到71%。华北、华东地区产量则继续保持同比负增长。

  2.混凝土产品价格高位运行,局部地区预制混凝土桩价格下滑

  上半年,上游原材料价格保持高位运行,水泥价格尽管出现小幅下滑波动但整体价格水平较去年同期大幅上涨;砂石骨料价格因供给短缺价格持续走高,且多地出现有价无货的现象。

图9:上半年混凝土价格走势

  上半年混凝土价格维持高位平稳运行,二季度南方部分地区价格略有松动出现小幅下滑,北方地区价格依旧坚挺。上半年全国混凝土市场均价(C30)为440元/方,较去年同期增长50元/方。

  长三角地区预制混凝土桩整体需求有所下滑,区域内竞争较为激烈,产品市场价格出现下滑。华南局部区域市场需求有所下降,特别是从5月份开始市场总量快速下降,市场价格也出现明显下降。

  3.行业经济效益继续提升

  上半年规模以上混凝土与水泥制品行业企业整体主营业务收入累计7188.72亿元,比去年同期增长26.1%;利润总额累计329.36亿元,比去年同期增长34.39%。

图10:上半年行业主营业务收入、利润总额累计值及同比增长率

  (说明:1、规模以上工业企业为年主营业务收入为2000万元及以上的工业法人单位。2、规模以上工业企业利润总额、主营业务收入等指标的增速均按可比口径计算,报告期数据与上年所公布的同指标数据之间有不可比因素,不能直接相比计算增速。)

  上半年,混凝土与水泥制品工业销售利润率为4.58%,比去年同期增加0.28个百分点。

  三、行业发展新特征

  1.价格传导更及时令预拌混凝土企业对下游议价地位短期内有所提升

  长期以来,面对上游原材料、下游建筑施工,预拌混凝土的议价地位总是处于最底端;然而近两年,随着原材料端价格波动比较频繁,尤其是在环保重压下原材料价格不断上涨的情况下,预拌混凝土在多重压力下缩短了价格传导周期,原材料价格的变化能够更及时地体现到预拌混凝土产品上。同时,在原材料因环保治理因素出现短缺的局面下,预拌混凝土企业难做“无米之炊”,供给短缺令预拌混凝土企业对下游建筑施工方的议价地位有所提升。

  然而,由外部因素导致的价格传导机制发生变化并不牢靠,如果这些外部因素消失,行业产能过剩仍会导致预拌混凝土企业无序竞争,最终导致企业回到议价地位最底层。在当前外部环境的倒逼下,预拌混凝土行业只有从根本上改变产能严重过剩现状、改变市场格局业态才能取得合理的市场话语权。

  2.行业结构调整去小存大趋势明显,行业市场集中度有所提升,优势产能继续做强做大,落后产能在逐步退出市场

  2018年底,全国产量前十预拌混凝土企业市场占有率为13.07%,较2017年提高1.81个百分点;尽管占有率绝对值仍然较低,但2018年已经有了一个显着提升。部分地区小型预拌混凝土部分地区小型预拌混凝土公司受环保压力及原材料价格上升的冲击较大,产能压缩较为明显;大企业在供给侧结构性改革的过程中受到的冲击较小,部分大企业仍在增加新的布局扩大产能。预制混凝土桩行业上半年也呈现市场向大型企业集中、小企业订单及销量下滑的现象,由此我们可以看出全行业结构调整正在经历一个去小存大、大企业市场集中度不断上升的过程。

  四、下半年行业运行展望

  7月30日,中共中央政治局召开会议分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作。会议指出我国经济下行压力加大,所以政策上总体偏暖,还提出不将房地产作为短期刺激经济的手段,短期来看可能会让市场对经济下行的预期加重。

  下半年市场对房地产行业预期较为悲观,上半年房地产对混凝土与水泥制品的支撑效果到下半年有减弱的趋势;上半年中央出台地方政府专项债发行及项目配套融资相关政策,加快了储备项目开工进度,预计下半年基建投资将提速,将会提升对混凝土与水泥制品的需求。预计下半年混凝土与水泥制品产量仍将保持平稳增长,但拉动需求的结构或与上半年有所调整。

  价格方面预计原材料端价格仍将维持高位,在环保因素的持续影响下部分地区原材料短缺仍可能继续出现,因此混凝土与水泥制品价格预期仍会维持高位稳定运行。

  混凝土与水泥制品市场格局仍处在调整阶段,但市场向大企业集中的趋势已经显现,延伸产业链成为混凝土与水泥制品产业链上各环节生产企业实现可持续发展的重要手段。市场化手段去产能、调结构,行业绿色高质量发展仍将是混凝土与水泥制品行业未来发展的主旋律。

(责任编辑:徐洁)

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